Angebote und Rechnungen schreiben – direkt aus der Kundenverwaltung
Kein Wechsel zwischen CRM, Textverarbeitung und Buchhaltung: Angebot und Rechnung entstehen aus den Daten, die ohnehin am Kunden und an der Verkaufschance hängen.
Vom Angebot zur bezahlten Rechnung
Der Beleg ist das Ende eines Vorgangs, nicht der Anfang eines neuen Dokuments. Deshalb entsteht er dort, wo der Vorgang liegt.
Angebot an der Verkaufschance
Das Angebot hängt an der Chance, zu der es gehört. Wer den Vorgang öffnet, sieht, was angeboten wurde.
Rechnung aus denselben Daten
Aus dem angenommenen Angebot wird die Rechnung, ohne dass Positionen erneut erfasst werden.
Echte PDF-Dokumente
Belege werden als PDF erzeugt – nicht als Bildschirmansicht, sondern als versand- und archivierbares Dokument.
Ihr Briefkopf
Logo, Anschrift und Bankverbindung stammen aus den Firmen-Stammdaten und erscheinen auf jedem Beleg.
Versand per E-Mail
Belege lassen sich direkt aus dem System versenden, statt sie erst herunterzuladen und anzuhängen.
Übergabe an die Buchhaltung
Der DATEV-Export im EXTF-Format übergibt die Buchungen an den Steuerberater.
Stammdaten bestimmen, wie Ihre Belege aussehen
Anschrift, Bankkonten, Standorte und Logo werden einmal gepflegt. Jeder Beleg greift darauf zu – auch wenn sich später etwas ändert.
- Mehrere Bankkonten und Standorte
- Logo und Briefkopf für alle Dokumente
- Profiltyp Unternehmen, Verein oder Einrichtung
Der Beleg gehört zum Vorgang
Angebote hängen an der Verkaufschance, Aktivitäten daneben. Damit bleibt nachvollziehbar, was wann angeboten und besprochen wurde.
- Angebot und Aktivitäten an derselben Chance
- Verlauf vom Erstkontakt bis zum Abschluss
- Wert und Wahrscheinlichkeit im Blick
Wenn Ihre Belege anders aussehen sollen
Layouts und Felder sind nicht fest verdrahtet.
Eigene Felder auf dem Beleg
Ergänzen Sie Felder wie Projektnummer, Bestellreferenz oder Leistungszeitraum und geben Sie sie auf dem Dokument aus.
Layouts gestalten
Für die Druckausgabe gibt es einen eigenen Layout-Designer, mit dem sich der Aufbau der Dokumente anpassen lässt.
Nachvollziehbar abgelegt
Jeder erzeugte Beleg bleibt dem Vorgang zugeordnet, das Journal hält die zugehörige Buchung fest.
So entsteht ein Beleg
1. Stammdaten hinterlegen
Firmendaten, Bankverbindung und Logo einmalig pflegen.
2. Angebot erzeugen
Angebot an der Verkaufschance anlegen und als PDF versenden.
3. Rechnung stellen
Nach Auftragserteilung die Rechnung erzeugen und an die Buchhaltung übergeben.
Fragen zu diesem Thema
Kann ich das Layout meiner Rechnungen anpassen?
Ja. Für die Druckausgabe steht ein eigener Layout-Designer bereit. Logo, Anschrift und Bankverbindung kommen zusätzlich aus den Firmen-Stammdaten.
Werden die Belege als PDF erzeugt?
Ja, als echte PDF-Dokumente. Sie lassen sich speichern, archivieren und direkt per E-Mail versenden.
Kann ich Angebote in Rechnungen überführen?
Ja. Angebot und Rechnung gehören zum selben Vorgang, sodass Positionen nicht erneut erfasst werden müssen.
Wie kommen die Rechnungen in die Buchhaltung?
Über den DATEV-Export im EXTF-Format. Zusätzlich hält ein GoBD-konformes Journal die Buchungen revisionssicher fest.
Kann ich mehrere Bankkonten oder Standorte abbilden?
Ja. In den Stammdaten lassen sich mehrere Bankkonten und Standorte pflegen und auf den Belegen verwenden.
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