Die Kundenverwaltung, die vom ersten Kontakt bis zur Rechnung alles verbindet.
Firmen, Ansprechpartner, Verkaufschancen und Aufgaben an einem Ort – mit Angeboten und Rechnungen als PDF. Eine DSGVO-konforme Cloud-Lösung, die Sie mit eigenen Feldern an Ihren Vertrieb anpassen. Ohne Excel-Listen, ohne Tool-Wildwuchs.
Ihr kompletter Lead-to-Cash-Prozess
Vom Lead über die Verkaufschance bis zur bezahlten Rechnung – alle Schritte vernetzt in einem System.
Firmen & Kontakte
Alle Unternehmen und Ansprechpartner zentral – mit Verlauf, Notizen, Such- und Filterfunktion.
Verkaufschancen & Pipeline
Deals in frei definierbaren Phasen führen – mit Wert, Wahrscheinlichkeit und Forecast auf einen Blick.
Aktivitäten & Aufgaben
Anrufe, Termine, E-Mails und To-dos je Kunde dokumentieren – nichts geht mehr unter.
Angebote & Rechnungen
Angebote und Rechnungen als PDF erzeugen und direkt per E-Mail versenden.
DATEV-Export
Buchungsstapel im DATEV-EXTF-Format für Steuerberater und Finanzbuchhaltung – sauber und prüffest.
Lead-Management
Eingehende Anfragen erfassen, qualifizieren und in Verkaufschancen überführen.
Eigene Felder per Designer
Erweitern Sie Firmen, Kontakte und Deals um eigene Felder – ohne Programmierung.
Mehrsprachig & Multi-Mandant
10 Sprachen und Mehrmandanten-Betrieb: mehrere Firmen getrennt aus einer Oberfläche verwalten.
DSGVO & Made in Germany
Entwickelt und gehostet in Deutschland. Getrennte Datenhaltung pro Mandant, volle DSGVO-Konformität.
So sieht Ihre Kundenverwaltung aus
Aufgeräumt, schnell und ohne Schulung bedienbar.
Firmen & Kontakte im Griff
Alle Kunden mit Status, Ansprechpartnern und Historie an einem Ort. Spalten frei wählbar, Volltextsuche, Massenaktionen.
- Frei konfigurierbare Tabellen & Ansichten
- Status: Lead, Interessent, Kunde, inaktiv …
- Änderungs-Historie pro Datensatz
Verkaufschancen & Pipeline
Jede Verkaufschance mit Wert, Phase und Wahrscheinlichkeit. Die Pipeline zeigt, welche Abschlüsse anstehen und wie der Forecast aussieht.
- Frei definierbare Phasen (z. B. Erstkontakt → Angebot → Abschluss)
- Wert, Wahrscheinlichkeit & erwarteter Umsatz
- Aktivitäten und Angebote direkt am Deal
Profil, Belege & Buchhaltung
Firmen-Stammdaten, Bankkonten und Standorte zentral pflegen – Grundlage für Angebote, Rechnungen und den DATEV-Export.
- Profiltyp Unternehmen / Verein / Einrichtung
- Mehrere Bankkonten & Standorte
- Logo & Briefkopf für alle Dokumente
An Ihren Vertrieb anpassbar – ohne Programmierung
Jedes Unternehmen verkauft anders. Deshalb passt sich WebUI an Ihre Prozesse an – Sie ändern Felder, Sichtbarkeit und Listen selbst.
Eigene Felder per Designer
Erweitern Sie Firmen, Kontakte und Deals um eigene Felder – z. B. Branche, Vertragsende, Lieferant. Per Drag-and-drop, ohne Code.
Teams & Sichtbarkeit
Bilden Sie Vertriebsteams als Hierarchie ab. Die Leitung sieht ihr Team, Datensätze werden zur Freigabe an die übergeordnete Ebene gereicht.
Anpassbare Auswahllisten
Status, Pipeline-Phasen und Kategorien frei pflegen und an Ihren Workflow anpassen – jederzeit selbst.
Offene REST-API – alles integrierbar
Jedes Modul ist über eine dokumentierte REST-Schnittstelle erreichbar. Binden Sie Ihre Website, Formulare oder Marketing-Tools an – oder automatisieren Sie wiederkehrende Abläufe.
- Firmen, Kontakte, Verkaufschancen u. v. m. per API lesen & schreiben
- Token-Authentifizierung, JSON, pro Modul aktivierbar
- Ideal für Website-Leads, Im-/Exporte und Automationen
GET /api/deals?phase=angebot Authorization: Bearer •••••••• 200 OK · application/json { "total": 28, "items": [ { "id": "D-2042", "firma": "Bauer GmbH", "wert": 12400, "wahrscheinlichkeit": 60 } ] }
In 15 Minuten startklar
Registrieren
Account anlegen, 30 Tage kostenlos testen.
Kontakte importieren
Bestehende Firmen und Kontakte übernehmen oder per Website-Formular sammeln.
Verkaufen & abrechnen
Verkaufschancen führen, Angebote senden, Rechnungen erstellen – fertig.
Faire Pakete – jederzeit kündbar
30 Tage kostenlos testen, danach monatlich oder jährlich zahlen – jederzeit kündbar. Wer jährlich zahlt, spart zwei Monatsbeiträge.
CRM Starter
- Firmen & Kontakte
- Aktivitäten & Aufgaben
- Angebote & Rechnungen (PDF)
- 1 Benutzer
CRM Basic
- Alles aus CRM Starter
- Verkaufschancen & Pipeline
- Lead-Management
- DATEV-Export
- Bis 5 Benutzer
CRM Pro
- Alles aus CRM Basic
- Multi-Mandant (mehrere Firmen)
- Alle Module & Sprachen
- Priorisierter Support
Monatlich oder jährlich zahlbar, jederzeit kündbar. Bei jährlicher Zahlung entfallen zwei Monatsbeiträge. 30 Tage kostenlos testen, danach der gewählte Paketpreis. Es können Steuern anfallen, die an der Kasse berechnet werden. Sichere Abwicklung & Rechnung über unseren Zahlungsdienstleister (Karte & PayPal).
Was Unternehmen oft fragen
Für wen ist die Kundenverwaltung (CRM) geeignet?
Für kleine und mittlere Unternehmen, Agenturen, Dienstleister und Vertriebsteams, die Firmen, Kontakte, Verkaufschancen und Rechnungen an einem Ort verwalten wollen.
Bildet das CRM eine Vertriebs-Pipeline ab?
Ja. Verkaufschancen (Deals) durchlaufen frei definierbare Phasen. So sehen Sie jederzeit, welche Abschlüsse anstehen und wie sich Ihr Forecast entwickelt.
Kann ich Angebote und Rechnungen erstellen?
Ja. Angebote und Rechnungen werden als echte PDFs erzeugt und können per E-Mail versendet werden. Buchungen lassen sich im DATEV-EXTF-Format exportieren.
Kann ich eigene Felder für meine Kunden anlegen?
Ja. Mit dem visuellen Designer erweitern Sie jedes Formular um eigene Felder – ganz ohne Programmierung. Auch Auswahllisten, Status und Kategorien sind frei anpassbar.
Ist das CRM DSGVO-konform und wo liegen die Daten?
Ja. Das CRM ist DSGVO-konform, die Daten liegen auf Servern in Deutschland/EU. Jeder Mandant erhält eine getrennte Datenhaltung.
Kann ich unverbindlich testen und jederzeit kündigen?
Ja. 30 Tage kostenlos testen, danach monatlich kündbar. Die Abrechnung erfolgt sicher inkl. Rechnung über unseren Zahlungsdienstleister.
Vertiefende Seiten zur Kundenverwaltung
CRM für kleine Unternehmen
Warum kleine Betriebe an großen CRM-Projekten scheitern – und was stattdessen zählt.
Lead-Management und Pipeline
Von der Anfrage über die Qualifizierung bis zur Verkaufschance mit Forecast.
Angebote und Rechnungen
Belege als PDF aus denselben Daten – mit Briefkopf, Versand und DATEV-Export.
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