Lead-Management und Vertriebs-Pipeline
Anfragen landen dort, wo sie weiterbearbeitet werden: im System. Von der ersten Anfrage über die Qualifizierung bis zur Verkaufschance mit Wert und Wahrscheinlichkeit.
Vom Kontaktformular bis zum Abschluss
Die meisten Anfragen gehen nicht verloren, weil niemand verkaufen will – sondern weil sie in Postfächern liegen bleiben.
Leads erfassen
Anfragen werden als eigener Datensatz geführt, mit Herkunft, Ansprechpartner und Anliegen.
Über die Website anbinden
Formulare der eigenen Website können Leads über die REST-API direkt anlegen, statt E-Mails zu erzeugen.
Qualifizieren
Frei pflegbare Status führen den Lead vom Erstkontakt über die Prüfung bis zur Entscheidung.
In Verkaufschancen überführen
Aus einem qualifizierten Lead entsteht die Verkaufschance mit Wert, Phase und Wahrscheinlichkeit.
Aktivitäten dokumentieren
Anrufe, Termine und Notizen hängen am Vorgang. Der nächste Schritt ist damit für alle sichtbar.
Pipeline und Forecast
Die Pipeline zeigt, welche Abschlüsse anstehen und welcher Umsatz daraus zu erwarten ist.
Anfragen an einem Ort statt im Postfach
Jeder Lead ist ein Datensatz mit Status, Zuständigkeit und Verlauf. Damit ist jederzeit erkennbar, was offen ist und wer sich darum kümmert.
- Status frei definierbar
- Zuständigkeit und Verlauf je Lead
- Volltextsuche und Filter über alle Felder
Aus dem Lead wird eine Verkaufschance
Sobald eine Anfrage konkret wird, führen Sie sie als Verkaufschance weiter – mit Wert, Phase und Wahrscheinlichkeit als Grundlage für den Forecast.
- Frei definierbare Phasen von Erstkontakt bis Abschluss
- Wert, Wahrscheinlichkeit und erwarteter Umsatz
- Angebote und Aktivitäten an derselben Chance
Ihr Vertriebsprozess, nicht unserer
Phasen, Status und Felder gehören zu Ihrem Prozess – deshalb ändern Sie sie selbst.
Phasen frei definieren
Die Pipeline-Phasen pflegen Sie in den Auswahllisten. Ändert sich der Prozess, ändern Sie die Liste.
Teams und Sichtbarkeit
Vertriebsteams werden als Hierarchie abgebildet. Die Leitung sieht ihr Team, Freigaben laufen nach oben.
Auswertungen
Für wiederkehrende Auswertungen gibt es einen Statistik-Designer, mit dem Sie eigene Ansichten zusammenstellen.
So kommt ein Lead ins System
1. Kanal anbinden
Website-Formular per REST-API anbinden oder Anfragen manuell erfassen.
2. Qualifizieren
Status pflegen, Aktivitäten dokumentieren, Zuständigkeit festlegen.
3. Abschließen
Verkaufschance führen, Angebot senden, Auftrag abrechnen.
Fragen zu diesem Thema
Wie kommen Leads von der Website ins System?
Über die REST-API. Jedes Modul ist per dokumentierter Schnittstelle mit Token-Authentifizierung erreichbar, sodass ein Website-Formular direkt einen Lead anlegen kann.
Kann ich die Phasen der Pipeline anpassen?
Ja. Die Phasen sind Auswahllisten, die Sie selbst pflegen – ebenso wie Status und Kategorien.
Was zeigt der Forecast?
Verkaufschancen tragen Wert und Wahrscheinlichkeit. Daraus ergibt sich der erwartete Umsatz je Phase und Zeitraum.
Sieht jeder alle Leads?
Nein, wenn Sie es nicht wollen. Über die Team-Hierarchie steuern Sie, wer welche Datensätze sieht und was zur Freigabe vorgelegt wird.
Kann ich eigene Felder am Lead ergänzen?
Ja. Herkunft, Kampagne oder Budgetrahmen ergänzen Sie im Designer, ohne zu programmieren.
Verwandte Themen
Keine Anfrage mehr verlieren
30 Tage kostenlos testen und die erste Pipeline aufbauen.
Jetzt kostenlos starten